攜手資本市場 浦發(fā)助推科技企業(yè)騰飛
8月2日，由浦發(fā)銀行深圳分行聯(lián)合中信證券深圳分公司主辦，深圳灣科技發(fā)展有限公司承辦的“浦發(fā)銀行·中信證券戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市及并購年會”開幕。旨在通過合作共同探討在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策形勢下，企業(yè)如何選擇上市的道路，通過資本市場實現(xiàn)跨越式發(fā)展。此次論壇活動吸引了近200多位企業(yè)代表參加。據(jù)悉，會中浦發(fā)銀行深圳分行與中信證券深圳分公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，打破邊界，以客戶服務(wù)為核心，在企業(yè)融資、上市輔導(dǎo)、并購融資等方面的深入合作，共同為企業(yè)提供全流程無間隙的專業(yè)服務(wù)。
跨界融合 發(fā)展共贏
會上，浦發(fā)銀行深圳分行副行長、總行科技金融服務(wù)中心（深圳）總經(jīng)理汪天壽在致辭中表示，科技發(fā)展引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，金融創(chuàng)新促進(jìn)科技創(chuàng)新，科技金融深度交融的時代已經(jīng)來臨，科技金融正處于大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。為了支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，浦發(fā)銀行借本次上市及并購年會的合作契機(jī)，與中信證券強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，整合雙方優(yōu)勢資源，打造跨界平臺，以培育企業(yè)上市為目標(biāo)，全方位滿足企業(yè)成長全程金融服務(wù)需求，在關(guān)鍵節(jié)點上發(fā)力， 助力企業(yè)實現(xiàn)跨越成長。
作為一家全國性股份制商業(yè)銀行，2016年，浦發(fā)銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5.86萬億元，實現(xiàn)凈利潤531億元，位列英國《銀行家》雜志全球銀行1000強(qiáng)第29位，中資銀行第7位。目前，浦發(fā)銀行服務(wù)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)客戶超過2萬戶，為5000戶戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)客戶提供超過1000億元融資服務(wù)。
中信證券作為國內(nèi)第一大券商，其投行業(yè)務(wù)覆蓋大中小型各類客戶合計超過3000家，上市公司客戶超過1000家，未來將進(jìn)一步加大對區(qū)域市場及細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)的服務(wù)方案。
華山論劍 各顯神通
對話沙龍環(huán)節(jié)，掀起當(dāng)天活動的高潮。中小企業(yè)發(fā)展基金（深圳南山有限合伙）管理人眾合瑞民副總經(jīng)理肖珂、中信證券投資銀行委員會總監(jiān)劉哲、深圳證券交易所上市推廣部副總監(jiān)周輝、浙銀富海（深圳）資本管理有限公司副總經(jīng)理陽水長等分別就企業(yè)上市并購等話題上演“華山論劍”，主要就以下主題進(jìn)行展開：
IPO未來的趨勢以及IPO監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是什么？什么樣的企業(yè)比較容易通過審核？并購有沒有回暖跡象？并購過程中估值高低與什么相關(guān)？IPO申報前如何清理三類股東？7月全國金融工作會議關(guān)注哪些熱點？如何服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)？最看好哪些投資行業(yè)和投資人？精彩的交流為與會人員作了一場高含金量的分享。
創(chuàng)新金融，實現(xiàn)跨越
金融是推動科技創(chuàng)新的重要引擎，科技創(chuàng)新的持續(xù)發(fā)展，離不開多方主體的參與，有賴于多種關(guān)鍵要素的融合推動，該行在實踐中形成了具有特色的科技金融服務(wù)生態(tài)體系，積極構(gòu)建了服務(wù)科技企業(yè)的內(nèi)外部生態(tài)環(huán)境。
活動現(xiàn)場，上市公司兆馳股份公司副總經(jīng)理嚴(yán)志榮就該公司在浦發(fā)銀行助力下的成長之路以及同浦發(fā)銀行長達(dá)12年的良好合作關(guān)系進(jìn)行了分享。這只是浦發(fā)銀行服務(wù)科技企業(yè)的一個縮影。
隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐的加快, 企業(yè)上市、并購整合成為優(yōu)秀企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要手段。伴隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，浦發(fā)銀行立足深圳這片“雙創(chuàng)”的熱土，積極地探索創(chuàng)新之路，通過構(gòu)建戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)服務(wù)體系，結(jié)合市場需求，綜合運用交易銀行、投資銀行、科技金融和金融市場的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，幫助企業(yè)整個生命周期成長發(fā)展。
通過創(chuàng)新手段有效助力上市公司并購業(yè)務(wù)的開展，參與并主導(dǎo)了一系列標(biāo)志性知名并購案例。作為境內(nèi)最大的參貸行，以“銀團(tuán)貸款+股權(quán)直投”的方式主導(dǎo)騰訊supercell的海外并購項目。作為聯(lián)合牽頭行，參與奇虎360私有化并購銀團(tuán)貸款以及樂逗游戲、百麗私有化并購項目，在業(yè)內(nèi)形成了廣泛的影響力。
