上個月,國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計企業(yè)——上海安路信息科技股份有限公司迎來了高光時刻:在科創(chuàng)板首發(fā)上市。這標志著我國創(chuàng)投龍頭深圳市創(chuàng)新投資集團(簡稱“深創(chuàng)投”)投資并助推上市的企業(yè)增至200家,這也是我國本土創(chuàng)投單一機構(gòu)投資企業(yè)上市數(shù)首次達到200家。
科技企業(yè)初創(chuàng)期,資金斷流往往是壓垮企業(yè)的“最后一根稻草”。從深圳大批創(chuàng)投企業(yè)的創(chuàng)新實踐可以看出,深圳既是科技創(chuàng)新高地,又是資金蓄水池??萍冀鹑诔浞指采w科技創(chuàng)新全過程。在深圳,有了好項目,就不愁沒有金融“活水”注入。
深創(chuàng)投累計投資金額約773億元
深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司(下稱“亞輝龍”)是深創(chuàng)投投資并助推上市的企業(yè)之一。
亞輝龍成立于2008年,主要從事生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體外診斷領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),是國家、廣東省、深圳市“知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。回顧在深創(chuàng)投扶持下走過的上市歷程,公司董事長胡鹍輝感慨萬千:“隨著體外診斷行業(yè)的日漸成熟,近年來亞輝龍邁出了迅猛的發(fā)展腳步,資金的需求也不斷增加。在龍崗區(qū)總部基地建設(shè)、推出新型化學發(fā)光免疫分析儀兩個重大項目中,深創(chuàng)投通過A輪融資給予了關(guān)鍵助力。借助深創(chuàng)投的影響力,公司引入了其他知名投資者。同時深創(chuàng)投還派駐在生物醫(yī)藥行業(yè)有多年專業(yè)經(jīng)驗的周伊博士作為公司外部董事進入公司董事會,進一步完善了公司法人治理水平。”
回顧當年的投資過程,深創(chuàng)投紅土醫(yī)療基金總經(jīng)理周伊博士告訴記者:“深創(chuàng)投2016年參與亞輝龍A輪投資,當時公司80%收入還來源于代理業(yè)務(wù),但我們十分看好其自產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)展前景,在研產(chǎn)品也比較豐富,十分符合深創(chuàng)投聚焦硬科技企業(yè)的投資理念。之后我們又連續(xù)兩輪加注,守得云開見月明,終于在今年5月迎來了亞輝龍的科創(chuàng)板上市?!?/p>
八成上市企業(yè)分布在硬科技行業(yè)
亞輝龍的上市充分體現(xiàn)了深創(chuàng)投多年的投資路徑。
據(jù)深創(chuàng)投研究中心分析,深創(chuàng)投投資的200家上市企業(yè)整體呈現(xiàn)四大特點:硬科技領(lǐng)域企業(yè)占比高,80%分布在信息科技、智能制造、生物健康、新材料、新能源等硬科技行業(yè),有26家企業(yè)在科創(chuàng)板上市;中小企業(yè)占比高,以首輪投資時企業(yè)發(fā)展規(guī)模統(tǒng)計,中小企業(yè)占比超過90%;投早、投長導(dǎo)向突出,投資的初創(chuàng)期、成長期項目占比77.5%,堅持價值投資、重點項目多輪投資,長期陪伴成長,部分項目從投資到上市堅守陪伴十余年;區(qū)域分布廣泛,上市企業(yè)來自我國24個省級行政單位的59個城市,來自粵港澳大灣區(qū)的被投企業(yè)上市數(shù)占32%,來自深圳的被投企業(yè)上市數(shù)占24.5%,體現(xiàn)深創(chuàng)投立足深圳、面向全國的特點。
目前,深創(chuàng)投已投資企業(yè)1204家/1369個項目,累計投資金額約773億元,其中,385個項目已退出(含上市退出),投資企業(yè)上市地分布在9個國家、合計17個資本市場。通過專業(yè)化投資、全方位服務(wù),深創(chuàng)投助推了康方生物、怡合達、騰訊音樂、西部超導(dǎo)、寧德時代、邁瑞醫(yī)療、瑞芯微、奇安信、恒玄科技、中芯國際、濰柴動力、信維通信、睿創(chuàng)微納、復(fù)旦微電、華大基因、榮昌生物、瀾起科技、穩(wěn)健醫(yī)療等眾多明星企業(yè)成長。
金融資本覆蓋科技創(chuàng)新全程
“深創(chuàng)投是中國創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展的一個縮影?!鄙顒?chuàng)投董事長倪澤望表示,深創(chuàng)投1999年由深圳市政府出資并引導(dǎo)社會資本出資設(shè)立,是我國最早成立的創(chuàng)投機構(gòu)之一。深創(chuàng)投的成長充分體現(xiàn)了深圳所擁有的鼓勵創(chuàng)新、開放包容的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
2010年,深圳市發(fā)起設(shè)立市政府引導(dǎo)基金,創(chuàng)新財政資金支持科技發(fā)展方式。目前,市政府引導(dǎo)基金注冊資本1000億元,已簽約在管子基金140支,其中市場化子基金放大倍數(shù)近6倍,子基金群覆蓋創(chuàng)業(yè)投資各個階段和領(lǐng)域,已累計投資項目2500多個,85%以上聚焦于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等科技創(chuàng)新類項目,其中獲得后續(xù)融資項目超過700多個,并孵化出估值超10億美元的科技成長項目80多個。財政資金秉承“政府引導(dǎo)、市場運作、杠桿放大、防范風險”原則,引導(dǎo)社會資本共同加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展步伐,全面推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
近年來,創(chuàng)業(yè)者還常提到一個關(guān)鍵詞:深圳天使母基金。在深圳市委市政府的大力支持下,深圳天使母基金于2018年3月應(yīng)運而生。它是深圳市對標國際一流、補齊創(chuàng)業(yè)投資短板、助力種子期初創(chuàng)期企業(yè)發(fā)展的重要政策舉措。
“深圳不能滿足于有一個‘華為’,一個‘騰訊’,應(yīng)該努力營造千百個‘華為’、‘騰訊’不斷涌現(xiàn)的外部環(huán)境,真正成為優(yōu)秀企業(yè)層出不窮的肥田沃土,深圳天使母基金就是要努力成為天使投資生態(tài)的奠基人。”深圳天使母基金管理公司董事長姚小雄介紹說,成立3年來,深圳天使母基金累計決策60多支子基金,子基金已交割項目超400個,已投項目中估值超1億美元的項目53個,估值超10億美元的項目1個。
如今,金融資本覆蓋科技創(chuàng)新全程。據(jù)不完全統(tǒng)計,在商業(yè)銀行領(lǐng)域,深圳已有29家銀行設(shè)立或明確專門部門統(tǒng)籌科技金融發(fā)展,12家銀行設(shè)立科技特色支行41家。
依托深圳證券交易所,深圳正在加快籌建全國性的知識產(chǎn)權(quán)和科技成果產(chǎn)權(quán)交易中心,建立連接技術(shù)市場與資本市場的綜合服務(wù)平臺。
同時,深圳不斷厚植科技金融沃土,全面撬動各類資本支持科技創(chuàng)新。對中小微科技企業(yè),深圳出臺了《深圳市科技型中小微企業(yè)貸款貼息貼保項目管理辦法》,升級實施貸款貼息貼保計劃,擴大合作銀行范圍,目前已累計對中小微科技型企業(yè)予以近兩億元貼息支持。(記者 何泳)